De nouveaux chiffres d'exportation pour le gallium et le germanium sont disponibles : Ils montrent que le commerce de ces deux métaux technologiques a connu de grandes fluctuations en 2023. La raison en est le contrôle des exportations par la Chine. Pour 2024, les achats doivent continuer à s'attendre à un environnement de marché difficile.
Au cours de l'été 2023, le ministère chinois du Commerce a édicté des règles d'exportation strictes pour un grand nombre de matières premières, de technologies et de produits ou a partiellement renforcé les réglementations d'exportation déjà existantes. Parmi ces mesures, on trouve actuellement Gallium- et Produits au germanium sont concernés. La Chine est le plus grand producteur de ces deux métaux technologiques : selon des données officielles, elle représente plus de 90 pour cent de la production mondiale de gallium et environ 80 pour cent de celle de germanium. Ces métaux sont utilisés dans les micro-puces, les LED et les panneaux solaires. En outre, le germanium est un composant important des câbles à fibres optiques.
Les contrôles à l'exportation ont un impact sur le commerce international
L'obligation d'obtenir une licence a été annoncée le 3 juillet en invoquant la sécurité nationale : les matières premières sont des biens dits à double usage, c'est-à-dire qui peuvent être utilisés à la fois à des fins civiles et militaires. Les règles sont entrées en vigueur dès le 1er août, les entreprises ont été confrontées à des défis en raison de la longue durée de traitement des licences d'exportation, l'exportation des deux métaux est tombée pratiquement à zéro, comme le montrent les chiffres des autorités douanières. Le ministère chinois du Commerce a certes délivré les premières autorisations dès le mois de septembre, mais les exportations n'ont repris qu'en novembre.
Matthias Rüth, directeur général de TRADIUM, dresse le bilan : "Nous avons vécu une année 2023 très turbulente pour le gallium et le germanium : les chaînes d'approvisionnement ont été presque complètement rompues pendant une courte période. La Chine a montré une fois de plus sa domination sur le marché des matières premières".
Défis pour les achats
Dans ce contexte, la Conseil en gestion Deloitte également pour 2024 des goulots d'étranglement dans l'approvisionnement en ces deux métaux technologiques. Des exportations de matières premières limitées ou retardées se heurtent à une demande croissante. Ainsi, la demande de gallium pour les micro-puces pourrait plus que doubler dans les années à venir, passant de 38 tonnes en 2018 à jusqu'à 79 tonnes en 2040, selon la Agence allemande des matières premières est prévue pour 2010. Pour le domaine d'application des câbles à fibres optiques, les besoins en germanium devraient passer de 59 tonnes en 2018 à 246 tonnes en 2040.
Les entreprises de transformation peuvent toutefois se préparer de manière proactive à d'éventuelles pénuries. Une mesure consiste à constituer des stocks adéquats pour plusieurs mois. Matthias Rüth : "Les risques de restrictions à l'exportation et d'obstacles bureaucratiques peuvent être bien gérés en augmentant systématiquement ses propres stocks de métaux critiques. Cela permet un approvisionnement fiable en matières premières, même lorsque les livraisons en flux tendus atteignent leurs limites. Cette stratégie d'approvisionnement n'est pas très populaire dans les entreprises généralement guidées par des indicateurs. Mais au vu de la situation actuelle sur les marchés des matières premières et des pénuries annoncées, elle peut s'avérer rapidement payante".
Le gallium et le germanium ne sont pas les seules ressources dont l'industrie pourrait manquer dans les prochains mois. D'autres matières premières stratégiques font également l'objet de restrictions à l'exportation. Celles-ci concernent non seulement le graphite, matériau des batteries, mais aussi l'antimoine, l'argent et le tungstène. Le site Exportation de certaines technologies d'extraction et de transformation des terres rares ainsi que la fabrication d'aimants permanents a également été mise sous conditions.
